«Откуда  оно появилось - мало кто знал, и прошло много времени, пока Мудрые обнаружили   его. Оно было тенью Саурона и признаком его возвращения, постепенно  восстановил он свои силы и снова обрел форму. В Черном холме сделал  себе  жилище и чародействовал, и все племена боялись колдуна из Дол Гулдура, хотя и не знали сначала, как велика была опасность».

А тем временем жил-был в норе под землей хоббит... Мистер Бильбо Бэггинс, к которому одним отнюдь, казалось бы, не прекрасным вечером заглянули в гости тринадцать совершенно незнакомых гномов во главе с серым магом Гэндальфом очень даже знакомым, которые и предложили мирному хоббиту работу и контракт. Смауг Золотой, страшный дракон, древнее наследие самого Моргота, оказался целью новых знакомцев, вознамерившихся вернть себе дом, и, в итоге, с легкой руки Гэндальфа, мистер Бэггинс согласился стать их компаньоном на пути к Эребору, к Царству-под-горой. Им довелось пережить множество приключений, прежде чем отряд добрался до Лихолесья.

«Но это  - лишь часть еще не написанной истории».

Отправляясь в путешествие к Одинокой горе, гномы не подозревали (а если и подозревали, то надеялись на лучшее), что слухи о гибели Смауга облетели все Средиземье, и многие отчаянные головы тоже устремились к Эребору в надежде урвать себе часть богатой добычи - знаменитое гномье золото. Но путь их, хоть и не пролегал под Мглистыми горами, хоть и не шел по их следам Азог осквернитель, - все равно не был легок, потому что послушные Азогу орки были не единственными темными силами, которые воспряли ото сна.

«Много удивительного и прекрасного оставалось на земле в то время, но также много и злых созданий: орков, троллей, драконов и других злобных тварей».

Не сразу в Середиземье заметили участившиеся орочьи набеги, не в один миг узрел Совет Тьму, что сгущалась в Лихолесье. Враг действовал исподволь, раскидывая свои сети по всему материку. Страх, гнездившийся в Дол Гулдуре, начал расползаться подобно ядовитому туману и очень скоро захватил разум людей. Пауки, порождения проклятой Унголиант, опутали своими сетями леса. Не боясь более дневного света, они покинули прежние территории и расползлись по всему Средиземью. Орки и гоблины,  между тем, стекаются в Морию, словно что-то со страшной силой влечет туда всех проклятых существ, что-то помимо мифрила, о потере которого горевали гномы.
А еще Смауг, который вовсе не погиб, а просто крепко спит, зарывшись в гномье золото,  и чье грядущее пробуждение может уничтожить северный край... Кажется, Зло заполонило Средиземье, но даже в самый темный час найдутся те, что сумеют прочесть смутные знаки и понять, что только от их действий будет зависеть судьба Третьей Эпохи.

«- Много странного происходит в мире, - сказал Митрандир, - И помощь может зачастую прийти из слабых рук, когда Мудрые дрогнут».